矿业转让协议,603993

要点二：经营范围 钨钼系列产品的采选、冶炼、深加工；钼系列产品、化工产品（不含化学危险品、易燃易爆易制毒品）的出口；生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；住宿、饮食（限具有资格的分支机构经营）。

要点三：主营业务-钼、钨及黄金等稀贵金属 以产量计，公司是国内、全球排名第四的钼生产商，也是国内的钨精矿生产商之一。

公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。

公司的主要产品包括钼系列及钨系列稀有金属产品，以及黄金、白银等稀贵金属及电解铅等产品。 钼系列产品主要有钼精矿、氧化钼、钼铁、钼酸铵、钼粉、钼条等；钨系列产品主要有钨精矿；黄金、白银等稀贵金属主要包括金精矿和阳极泥等。

要点四：钼矿资源优势 公司目前正在运营的栾川三道庄钼钨矿，为特大型原生钼钨共生矿，属于全球的原生钼矿田——栾川钼矿田的一部分，也是中国第二大白钨矿床。

公司合营公司富川矿业拥有的栾川上房沟钼矿紧邻三道庄钼矿，是同属栾川钼矿田的另一特大型原生钼矿。 此外，公司控股子公司拥有新疆哈密市东戈壁钼矿的探矿权，该矿是近年探明的一处特大型优质钼矿，钼金属量达到50.8万吨，平均品位0.115%。

要点五：生产能力优势 公司钼铁冶炼能力25,000吨/年，氧化钼焙烧能力40,000吨/年，生产规模居国内同行业。

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2009年至2011年，公司钼产量（折合金属量）分别为1.54万吨、1.5万吨和1.55万吨，分别占我国钼生产量的21.1%、20.5%和19.38%，占全球钼生产量的7.3%、6.7%和6.4%。 根据安泰科统计数据，公司钼产量位居全国之首，全球第四位。 要点六：生产成本优势 三道庄矿含高品位的钼矿石，公司进行现代化、安全化的大型露天开采，采矿成本较低。 公司将很多现场矿石运输及选矿程序自动化，加强采矿及矿石运送的效率，进一步降低开采成本。 同时，公司的选矿设施采用了先进的技术与设备，并实施了全流程自动化控制，从而达到较低单位选矿成本。 此外，利用钨回收厂获得有价值的副产品，增强了三道庄矿的盈利能力。

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上述措施的实施，使得公司钼钨生产成本极具竞争优势。 要点七：募资投向-年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目 该项目预计总投资43,841万元人民币，全部以募集资金投入。 项目从可行性研究开始至工程建成稳定投产约需2年时间。 项目建成达产后，预计年处理低品位复杂白钨矿42,000吨，年均利润总额为9,787.39万元人民币，税后利润为7,303.42万元人民币，投资回收期为5.69年（税前），财务内部收益率26.58%（税前）。 要点八：募资投向-年产10,000吨钼酸铵生产线项目 该项目预计总投资35,000万元人民币，全部以募集资金投入。 项目计划建设期为2年，建成达产后，每年可生产10,000吨钼酸铵，年营业收入119,658万元人民币（不含税），净利润4,083万元人民币，全部投资回收期8.5年（包括建设期），财务内部收益率17.8%（税前）。 要点九：募资投向-高性能硬质合金项目 该项目预计总投资187,655万元人民币，全部以募集资金投入。 项目计划建设期为2年，主要生产高性能硬质合金制品，设计生产规模为5,000吨/年。 项目达产后，年营业收入278,409万元人民币（不含税），年均净利润35,242万元人民币，全部投资回收期6.3年（包括建设期），财务内部收益率26.4%（税前）。

要点十：募资投向-钨金属制品及钨合金材料深加工项目 该项目预计总投资98,081万元人民币，全部以募集资金投入。 项目计划建设期为2年，采用蓝色氧化钨为原料经氢气还原生产的超细钨粉，可生产出高性能的不同钨制品，设计生产规模为1,600吨/年。 项目达产后，年营业收入102,151万元人民币（不含税），年均净利润9,674万元人民币，全部投资回收期8.5年（包括建设期），财务内部收益率15.6%（税前）。 要点十一：税收优惠 2012年3月16日，公司被认定为高新技术企业，自2011年1月1日至2013年12月31日期减按15%税率征收企业所得税。 要点十二：股利分配 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策保持一定的连续性和稳定性。 公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策，公司可以进行中期现金分红。 在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。 要点十三：转让股权 2014年4月，公司于当日与紫金矿业集团股份有限公司签署股权转让协议，将公司持有的洛阳坤宇矿业有限公司70%的股权以7亿元的价格转让给紫金矿业。 据介绍，坤宇矿业主营业务为矿产品采选、购销、加工等，其下属洛宁金矿(包括上宫、三官庙、七里坪、干树、虎沟金矿五个矿区)2013年度黄金产量总计1440千克。 本次交易前，公司、洛宁县伏牛矿业开发中心及中国黄金河南公司分别持有70%、25%和5%股权。 2004年,栾川县政府批准同意洛钼有限的体制改革和增资方案。 重要内容提示洛阳坤宇矿业有限公司已取得河南省国土资源厅颁发的5项《中华人民共和国采矿许可证》及中华人民共和国国土资源部颁发的1项《中华人民共和国矿产资源勘查许可证》,该等矿业权不存在权利限制或争议的情况。 洛阳坤宇矿业有限公司下属各矿区均已具备开采条件,目前正在正常运营中。 2.本次交易价格为700,000,000元,较坤宇矿业于2014年3月31日的账面净资产(按70%权益计算,为418,885,290.70元)溢价达281,114,709.30元。 二.本次交易所履行的内部程序公司董事会已于2014年4月15日以电话会议方式召开第三届董事会第十三次临时会议,会议应参加董事11名,实际参会董事11名。 经与会董事充分讨论,全票通过了《关于转让洛阳坤宇矿业有限公司70%股权的议案》。